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    全球LRD產業發展信息
    發布日期:2015-6-22

       【圖表分析】全球LED產業發展情況


       美國PennWell公司研究分析師MartinShih重點介紹了包括北美在內的全球LED產業發展情況。以下是MartinShih分析師的演講實錄,希望給LED同仁帶來一定的參考價值。

      LED在全球的發展情況:


      先來看美國能源部做的一個調查,挺有趣。愛迪生發明白熾燈到量產,1880年上市,花了50多年才普及到全世界;節能燈1986年上市并推廣,花了6年時間滲透率不足0.6%;而當LED在2007年開始上市花6年時間推廣滲透率超過了4%。由此也可看出,LED產品在廣泛被接受,并迅速增長。

      2014年全球LED整體產業同比增長7%。封裝方面我們做了一個調查(僅調查白光LED),可以看到,相對2013年,2014年增長最快的是照明,其次是汽車用燈,再次是顯示屏,手機,電視及其它。由此可看出,主要的增長點在照明,而在手機及電視這塊反而是倒退的。產量有增長,但因價格下降不少,導致所得的產值下降。


       從區域調查所得:過去的十年里,增長速度最快的是亞洲。從2004-2014年,美國整體LED總產值從4.6億美元增加到20億美元;歐洲包括中東的 整體LED總產值從4.2億美元增長到13億美元;而亞洲從2.8億美元增長到120億美元的總產值。我們預測,全球LED總產值從2014到2019年 將有8%左右的增長。




      車用LED照明大幅發展

      剛才我提到,預測全球LED總產值從2014到2019年將有8%左右的增長,而總產值從150億美元將增至220億美元。其中,車用LED照明占10%,到2019年將增至30億美元。車用照明又可分車內照明及車外照明,其主要增長點在車外照明,而車內照明的滲透率不足50%。因此針對車用照明這塊,主要是車外照明帶動LED車用照明的增長。


       再來看看車外照明的細分,由下表可知,2014-2019年,車外照明的LED使用最大增長點在前大燈,2014年時,LED前大燈滲透率不足3%,預 計到2019年它的滲透率將達15%,占比也越來越大,估計占整個車外照明的42%左右,而整體的車外照明將有10%的增長。除此之外,DRL的占比雖會 下降,但他的滲透率也會逐年上升,因為歐盟規定汽車大燈的下面一定得有一排LED燈,這個規定慢慢也會被其他地區其他品牌的汽車效仿,因此未來DRL也是 重要的增長來源之一。

     


      一般照明在全球LED照明市場中占比最大,2014年已占到75%的量產,總產量達53億美元,到2019年將增產14%左右。一般照明主要包括:建筑照明、娛樂照明、家用照明、道路照明、景觀照明等,這部分照明都是可替換性的。



      看下圖表,除了最下面的黃色部分的特殊照明,其他的多是剛剛提到的一通用照明,是未來五年主要的增長來源,也就是可更換的那部分照明。到2019年,預計這部分照明將增至總產值的86%左右的占比。


      美國全面禁白熾燈

       下面這個表,相信大家看了并不陌生,美國從2013年1月1日開始禁止生產及出售75W的白熾燈泡,從2014年開始禁止生產和出售40W及60W的白 熾燈泡。如果這些燈泡是在這之前生產并開放出售,還不是在禁止的范圍內。依照此標準,理論上到2020年美國市面上將完全看不到白熾燈。當然從現在的情況 來看,市場上的白熾燈也是越來越少,因為白熾燈已經提價,已經習慣買白熾燈的民眾發現它比以前貴之后,就會考慮換買LED燈泡,這對LED燈泡的快速滲透是有幫助的。


      北美市場LED應用情況分析

      北美有幾個重要的行業組織如DOE、照明聯盟、照明設計師聯盟等在對LED應用、標準及規章的推廣方面做了大量工作,LED的快速發展他們功不可沒;民間的燈光設計師、建筑工程師,他們在設計新建筑或公用基礎設施時也傾向用LED燈,對于推動LED產品應用的發展也貢獻不少。但他們通常都有要求:對于LED產品供應商,企業必須提供至少三年以上的產品質量保證,因為更換的成本是巨大的,他們希望一旦采用就必須保用三年。


      2014年LED全球市場份額,美國和中國占比最大,占21%左右,其次是歐洲,大概占18%。在發展中地區因城市化水平的提高,燈具照明市場有望以平穩的速度增長。

      LED筒燈因規定的顏色、品質等標準較高,但不可阻止它在商業照明方面的廣泛應用,越來越多的零售商店及酒店都采用了LED筒燈。

      LED平板燈在辦公照明方面的應用也越來越多,但由于價格較貴,一個平板燈的價格目前都超過100美元,大眾的心理普遍不太接受,因此也希望價錢能降下來。

      LED工礦燈的發展也很快速,但北美最近市場有些緩慢,主要因為LED工礦燈有嚴重光衰,因此要求此類燈具的散熱性很好,這也導致價格昂貴,一盞在300美元以上,最終導致產品滲透力不強。

       針對北美市場的預測,不僅僅只是LED,也可以一起看看熒光燈、鹵素燈、氙氣燈的情況。從下圖可看到,LED的發展將是最快的,成為主要的光源。再將 LED燈具細分筒燈、工礦燈、隧道燈、吊燈等,可以看到,除了工礦燈的價格太貴而發展緩慢外,其他的燈具發展都非常迅速。

     


       渠道方面,沃爾瑪推GE公司的LED燈泡已久,同時也在大力推自己貼牌的LED燈泡,價格在9.88美元左右。除此之外,沃爾瑪網上也有較便宜的燈泡出 售,價格在4美元左右,但質量有待考證;HomeDepot平臺也可以很輕松地買到Cree可調光LED燈泡,價格不到10美元。

      美國還有些加州政府強制使用LED燈具產品,也促進了LED產品的應用。除此之外,如果企業產品符合某些聯盟組織的認證標準,就可以得到一些補貼,這樣產品的價格也可以很快降下來。

       在美國,補貼的方式超過100多項。比如剛剛提到在沃爾瑪及HomeDepot平臺上出售的便宜LED燈,這些燈的生產商或將可能得到一些補貼,而補貼 的企業通常是一些私營的電力公司。使用LED燈可以節省電力成本,電力公司就不需要花更多錢投資建更多的電廠,所以他們也非常樂意LED產品的大范圍應用 以及下調價格,這樣消費者應用LED照明產品的范圍也會越來越大,總電量就會下降。這是個良性循環。

       另外,政府也非常支持LED產品的應用,美國一些州,如加利福尼亞州、華盛頓州、得克薩斯州及內華達州都比較注重LED路燈的推廣應用。如果有基礎設施 需要更換LED路燈招標時,他們通常需要企業有十年的保證;需要企業經營時間超過五年甚至更長;需要企業在當地有銷售網點或代理商、經銷商等;需要企業雇 傭當地的員工,這樣可以給當地創造就業機會等,有這些條件,就可以去競標了。通常他們會找出10-30多家企業競爭,最后確定兩家企業,如果其中一家是當 地企業,他們往往最后會選擇本土企業。





    來源 :新興產業戰略智庫 中國電源

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